Bloomberg прогнозує уповільнення на світовому ринку електромобілів у 2024 році, яке зміниться пришвидшенням у наступні два роки, коли на ринку з’явиться широкий вибір дешевих моделей, але не все так просто.
Тенденція до скорочення обсягів виробництва електромобілів
Наприкінці січня Ілон Маск повідомив про невтішний квартал у Tesla і не взяв на себе жодних серйозних зобов’язань щодо бізнес-цілей на 2024 рік. Маск заявив, що зростання обсягів виробництва автомобілів у 2024 році може бути значно нижчим, ніж торік, оскільки компанія працює над запуском свого автомобіля наступного покоління у Техасі. Компанія попередила інвесторів, що вона «зараз перебуває між двома основними хвилями зростання».
Ford у грудні 2023-го удвічі скоротив виробничі плани на 2024 рік для свого фірмового електромобіля F-150 Lightning через зниження попиту на моделі, що працюють від акумуляторів.
General Motors знизив прогнози продажів своїх електромобілів. Свого часу GM планував випустити 400 тис. до середини 2024 року, але споживачі не так швидко перейшли на автомобілі на акумуляторах, як очікували керівники автоконцерну.
Ключові проблеми для покупців
У 2024 році питання полягає в тому, хто саме залишиться купувати. Фанати Ілона Маска та інших технологічних трендсетерів майже всі купили свої електромобілі, і тепер великим автовиробникам доводиться боротися з клієнтами, які не надто цікавляться електромобілями. До того ж актуальними для користувачів лишаються проблеми вартості, надійності та зручності (наявність зарядних станцій).
Висока вартість електромобілів
Ринок електромобілів має невелику кількість пропозицій у дешевому сегменті. До того ж державні стимули у вигляді субсидій скорочують у Європі, і дедалі менше транспортних засобів підпадають під них у США.
Так, у Німеччині попит на електромобілі цього року не надто позитивний. Про це каже Ян Бургард, голова автомобільного консалтину Berylls Strategy Advisors.
Верхній сегмент ринку електромобілів майже насичений, а у нижньому сегменті вартістю до 25 тис. євро мало що пропонують.
За даними німецької лобістської групи VDA, цього року продажі у Німеччині впадуть на 14% у відповідь на скорочення урядом субсидій у грудні, що буде першим падінням від 2016 року.
Продажі електромобілів Ford у січні упали на 11%. Першого січня Mach-E втратив право на податковий кредит у розмірі $3750, оскільки адміністрація Байдена посилила правила щодо стимулювальних заходів, щоб запобігти постачанню виробниками електромобілів матеріалів для акумуляторів із Китаю та інших країн-суперників.
Економіст Девід Рапсон із Каліфорнійського університету в Девісі, який вивчає питання декарбонізації, зазначає, що революція електромобілів дійшла до завершення першої епохи, коли користувачі готові були платити більше, аби врятувати планету або бути поміченими за кермом новинки. Наступний етап, коли електрокари перейдуть до масового використання, залежить від людей, яких Рапсон називає прагматиками: американців, які купуватимуть той автомобіль, який вважатимуть найкращим, і які чекатимуть, поки їхні побоювання щодо ціни, дальності пробігу та заряджання розвіються, перш ніж вони пересядуть на електромобілі.
Сьогоднішня лінійка електромобілів не приваблює їх. Model Y від Tesla, найбільш продаваний електромобіль, коштує від $44 тис. Такі популярні моделі, як Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.4 та Hyundai Ioniq5, перебувають у такому самому ціновому діапазоні. А багато моделей-новачків коштують набагато дорожче. Натомість Honda CR-V на бензині стартує від 29,5 тис., а Toyota Prius — ще дешевше.
Мала кількість зарядних станцій
Громадських зарядних станцій катастрофічно бракує, і вони часто виходять з ладу. За даними Брента Грубера, виконавчого директора підрозділу з питань електромобілів J.D. Power, ненадійність зарядних станцій зросла на 50%: з 2021-го по січень 2023-го — з 14% до 21%.
Так, червневе дослідження Cox Automotive засвідчило, що 32% споживачів, які розглядали можливість придбання електромобіля, назвали «відсутність зарядних станцій у моєму районі» перешкодою для купівлі.
Дослідження Consumer Reports, проведене у квітні, показало, що «логістика заряджання» та «ціна» є двома найбільшими чинниками, що стримують споживачів.
А квітневе опитування, проведене Інститутом енергетичної політики Чиказького університету та Центром досліджень зв’язків із громадськістю Associated Press-NORC, показало, що 47% дорослого населення США заявили, що навряд чи придбають електрокар як наступний автомобіль, причому майже 80% із них назвали брак зарядних станцій як на один із чинників.
Проблемність електромобілів
Електрокари мають на майже 80% більше проблем і загалом менш надійні, ніж автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Висновки ґрунтуються на опитуванні членів Consumer Reports про проблеми з їхніми електромобілями. Власники електрокарів найчастіше повідомляли про проблеми з акумуляторами та системами заряджання, а також про недоліки у поєднанні кузовних панелей та деталей інтер’єру.
PHEV можуть мати більше проблем, ніж звичайні авто- та електромобілі, оскільки вони поєднують двигуни внутрішнього згоряння з електроприводом, що створює додаткову складність. Consumer Reports оцінює транспортні засоби за 20 проблемними напрямами — від скрипучих гальм до проблем із заряджанням, і PHEV можуть зіткнутися з кожною з них, зазначає видання.
Критичність ситуації у 2024 році може бути перебільшеною
На противагу невтішним прогнозам світові продажі електромобілів у січні 2024 року побили рекорд. Компанія Rho Motion підрахувала цифри і дійшла висновку, що у січні 2023 року у світі продали 660 тис. електромобілів, що є рекордним показником. А січневі продажі електромобілів 2024 року перевищили цей показник на 69% і становили понад 1 млн.
В ЄС, ЄАВТ(Європейська асоціація вільної торгівлі) та Великій Британії продажі електромобілів зросли на 29% у порівнянні із січнем 2023 року, на 41% у США та Канаді, і майже подвоїлися у Китаї.
За даними Bloomberg, світові продажі легкових електромобілів — акумуляторних і plug-in гібридів — зростуть на 21% у 2024 році, до 16,7 млн, причому 70% із них будуть повністю електричними. Частка електромобілів у світових продажах транспортних засобів має становити приблизно 20% (повністю електричних — 14%) порівняно з приблизно 17% у 2023-му.
Продажі в Європі цого року будуть відносно стабільними, оскільки автовиробники утримуються від збільшення обсягів виробництва, до того як у 2025 році знову посиляться норми щодо викидів CO2. Європейський ринок також дедалі більше залежить від сприятливих схем оподаткування для корпоративних електромобілів. Європейські продажі електромобілів мають становити приблизно 3,4 млн на рік, що на 8% перевищує аналогічний показник минулого року. У 2023 році в Європі зареєстрували трохи більш як 3 млн легкових електромобілів, що на 16% більше, ніж у 2022-му.
Продажі електромобілів у Китаї мають цього року зрости до приблизно 10 млн, що становить майже шість із кожних десяти електромобілів, проданих у світі, та що зробить цю країну найбільшим окремим ринком у світі. Очікується, що у Китаї частка електромобілів сягне 38% від загального обсягу продажів.
Продажі електромобілів у США мають становити трохи менш ніж 1,9 млн, а це 13% покупок нових автомобілів. Але можуть бути й певні негативні моменти, оскільки політична поляризація зростає цього року. У 2023 році частка електромобілів становила 7,6% від загального обсягу продажів у США.
Комерційні продажі електромобілів мають зрости цього року. Після перевищення 500 тис. у 2023 році, очікують, що цього року постачання збільшаться десь до 1 млн.
Уповільнення темпів зростання світових продажів електромобілів з 33% у 2023-му до 21% у 2024-му викликає занепокоєння, але технології акумуляторів продовжують вдосконалюватися, а вартість знижуватися, і зараз у світі встановлено 4 млн громадських зарядних пунктів. Ці тенденції продовжаться у 2024 році, прокладаючи шлях до подальшого зростання у 2025 та 2026 роках, коли на західних ринках з’являться дешевші моделі.
Річний приріст
Скорочення субсидій у деяких юрисдикціях вплинуло на продажі електромобілів у січні порівняно з груднем, але це не компенсувало річний приріст.
Rho Motion зазначили, що у Німеччині продажі електромобілів скоротилися удвічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак у річному обчисленні продажі зросли на 40%. У Франції продажі електромобілів також скоротилися удвічі за місяць, але в річному обчисленні зросли на 20%.
Європа загалом збільшила продажі трохи менш ніж на третину (29%) порівняно з січнем минулого року, а це свідчить про те, що попит на електромобілі уже добре сформований.
Уповільнення темпів тимчасове
У відповідь на повідомлення про те, що продажі електромобілів сповільнюються, інвестор Роб Дей сказав:
Це не так. За даними Bloomberg NEF, продажі електромобілів у Північній Америці, ймовірно, зросли на 47% у 2023 році і, за прогнозами, зростуть на 32% у 2024-му. Так, це повільніший темп зростання, але це однаково приголомшливе зростання порівняно з майже будь-яким іншим сегментом масової транспортної індустрії.
Яка ситуація в Україні?
У лютому 2024-го українці придбали 6,1 тис. нових та вживаних електромобілів. Це на 166,2% більше, ніж у лютому 2023-го, та на 10% більше, ніж у січні 2024-го.
Раніше, приріст є, а головний рушій — зниження цін на електромобілі, особливо на американських аукціонах, а звідти до нас прибуває до 80% електроавтомобілів. Сегмент новий та цікавий, ціни стають доспунішими, тому й купують більше.
Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку
До того ж в Україні є пільга, яка пропонує майже нульове розмитнення (за імпорту слід сплатити лише акциз за електромобіль), однак це триватиме лише до визначеної дати — 31 грудня 2025 року. Далі імпорт електрокарів (якщо ці пільги не пролонгують) відбуватиметься з нарахуванням повного набору податків — мита, акцизу й ПДВ. Це спричинить зростання цін на BEV щонайменше на 30%.
До прикладу, в Україні відбувається істотне зниження цін на вживані електромобілі, зокрема на Tesla. Експерти Інституту досліджень авторинку дійшли висновку, що протягом 2023 року ціни знизилися на $3 тис. Причинами цього є те, що значна частина ринку поповнюється аукціонними авто, на які за рік середня ставка зменшилася удвічі. Також впливає збільшення пропозиції з її потрійною перевагою над попитом і природне старіння ранніх моделей.
